1. Tổng quan thị trường tâm lý hồi phục trong nghi ngờ
- Diễn biến VN-Index và các chỉ số chính:
Trong phiên giao dịch ngày 23/10, VN-Index mở phiên sáng với gap up tăng nhẹ, nhưng sau đó hạ nhiệt và liên tục rung lắc trong suốt phiên. Vào cuối phiên, lực cầu đã xuất hiện, giúp chỉ số phục hồi và đóng cửa trong sắc xanh. VN-Index tăng nhẹ 1,01 điểm (tương đương 0,08%), chốt phiên ở mức 1.270 điểm sự hồi phục trong nghi ngờ. - Khối lượng và giá trị giao dịch:
Tổng khối lượng giao dịch trên toàn thị trường đạt gần 590 triệu cổ phiếu, với giá trị giao dịch xấp xỉ 14.051 tỷ đồng. Thanh khoản thấp hơn so với phiên trước, cho thấy tâm lý nghi ngờ của nhà đầu tư trước những biến động rung lắc của thị trường. - Các nhóm ngành chính:
Nhóm bất động sản (BĐS) thể hiện sức mạnh ngay từ đầu phiên và duy trì đà tăng suốt cả ngày. Các nhóm ngành khác như Ngân hàng, Chứng khoán, và Thép cũng ghi nhận sự phục hồi sau phiên giảm hôm qua, nhưng mức độ tăng trưởng vẫn khá phân hóa giữa các cổ phiếu trong từng ngành.
2. Thông tin nổi bật trong ngày
- Tin tức kinh tế vĩ mô: Trong nửa đầu tháng 10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 31,93 tỷ USD, giảm 12,4% so với cuối tháng 9. Xuất khẩu đạt 16,15 tỷ USD, giảm 18,1%, với các nhóm hàng chính như điện tử, điện thoại và máy móc giảm mạnh. Tính lũy kế đến 15/10, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 610,57 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ 2023, trong đó xuất khẩu đạt 315,91 tỷ USD, tăng 15,3%. Xuất siêu đến thời điểm này vẫn duy trì gần 21,3 tỷ USD.
- Tin tức quốc tế Ngày 21/10, Trung Quốc giảm lãi suất cho vay cơ bản 25 điểm cơ bản, đưa LPR 1 năm xuống 3,1% và LPR 5 năm xuống 3,6%, nhằm kích thích kinh tế. Động thái này được dự báo trước sau phát biểu của Thống đốc PBOC Pan Gongsheng. Ngoài ra, tỷ lệ dự trữ bắt buộc có thể tiếp tục giảm trước cuối năm. Tuy nhiên, chuyên gia nhận định chỉ cắt lãi suất là chưa đủ do nhu cầu yếu và cần thêm kích thích tài khóa. PBOC đã giảm tỷ lệ dự trữ 50 điểm cơ bản vào tháng trước để đối phó với khủng hoảng bất động sản và tiêu dùng suy yếu.(xem đầy đủ tại đây)
- Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 22 điểm cơ bản lên 4,204%, mức cao nhất kể từ tháng 7, và kỳ hạn 2 năm đạt 4,032%. Nhà đầu tư đang theo dõi sát các bình luận từ quan chức Fed. Chủ tịch Fed Minneapolis, Neel Kashkari, cho rằng lãi suất dài hạn có thể cao hơn trước đây, trong khi Chủ tịch Fed Dallas, Lorie Logan, ủng hộ việc giảm lãi suất nhưng khuyến nghị tiếp cận thận trọng. Fed đã giảm lãi suất cơ bản 0,5% trong tháng trước, đưa phạm vi mục tiêu về 4,75% – 5,00%, và nhấn mạnh cần linh hoạt trong chính sách.
- Tin tức doanh nghiệp:(ĐTCK) CTCP Tập đoàn PAN (mã PAN – sàn HOSE) ghi nhận lãi 343,73 tỷ đồng trong quý III, luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2024 lãi 720,46 tỷ đồng, tăng 57,9% so với cùng kỳ và hoàn thành 81,7% so với kế hoạch năm.
- Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã chứng khoán HAX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2024 với lợi nhuận sau thuế tăng 983% so với cùng kỳ năm ngoái.
- CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC – sàn HOSE) ghi nhận lãi 738,03 tỷ đồng trong quý III, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2024 ghi nhận lãi 2.322,22 tỷ đồng, giảm 7,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 74,9% so với kế hoạch năm.
3. Diễn biến của các cổ phiếu trong phiên hồi phục trong nghi ngờ
- Top cổ phiếu tăng/giảm mạnh:Những cổ phiếu tăng mạnh trong phiên hôm nay gồm DPG (+4,34%), BMP (+3,41%), và PDR (+3,35%). Ngược lại, ở chiều giảm, các mã chịu áp lực bán lớn nhất là QCG (-7%), VHM (-2,59%), và VOS (-1,43%).
- Cổ phiếu nhóm ngành tiêu biểu:Nhựa Bình Minh (BMP) ghi nhận mức tăng ấn tượng sau thông tin tích cực về lợi nhuận quý III/2024. Dòng tiền cũng quay trở lại với nhóm cổ phiếu bất động sản (BĐS), dẫn đầu bởi các mã như DIG, DPG, và PDR. Ngoài ra, nhóm Ngân hàng, Chứng khoán và Thép cũng được hỗ trợ tốt vào cuối phiên khi thị trường phục hồi, giúp nhiều mã thoát khỏi đà giảm.
- Giao dịch của khối ngoại:Khối ngoại bán ròng hơn 10 tỷ đồng trên toàn thị trường, với lực xả tập trung ở các mã như VHM, HPG, và KBC. Tuy nhiên, khối ngoại đã chuyển sang mua ròng nhẹ tại các mã TCB, STB, MSN, và SSI, giúp giảm bớt áp lực bán trong phiên và phần nào hỗ trợ tâm lý thị trường.
4. Phân tích kỹ thuật
- Xu hướng ngắn hạn và dài hạn:Về dài hạn, VN-Index vẫn duy trì trên kênh xu hướng chính, nhưng việc thủng đường MA50 là tín hiệu tiêu cực cho triển vọng thị trường. Trong ngắn hạn, chỉ số đã phá vỡ xu hướng tăng, cho thấy rủi ro điều chỉnh vẫn còn hiện hữu.
- Các chỉ báo kỹ thuật:Trong phiên hôm nay, VN-Index vẫn duy trì Supertrend xanh, cho thấy khả năng thị trường sẽ tiếp tục đi ngang quanh vùng này trong ngắn hạn. Nếu xuất hiện thêm các nhịp rung lắc, vùng giá 1.262 điểm sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ nhẹ. Bên cạnh đó, chỉ báo Stochastic RSI đang giảm về vùng quá bán, cho thấy thị trường có khả năng xuất hiện những nhịp phục hồi khi chỉ báo này chạm ngưỡng thấp.
5. Nhận định thị trường và dự báo ngắn hạn
- Tâm lý nhà đầu tư: tâm lý thị trường hiện tại khá ảm đạm, nhiều nhà đầu tư thua lỗ trở nên bi quan và có xu hướng muốn bán cắt lỗ ngay tại vùng giá thấp.
- Dự báo xu hướng: Trong ngắn hạn, VN-Index có khả năng xuất hiện những nhịp hồi phục. Sau đó, thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy và hấp thụ áp lực bán, tạo nền tảng cho các đợt vận động tiếp theo.
- Khuyến nghị chiến lược:Nhà đầu tư nên xem xét cơ cấu lại danh mục trong các nhịp hồi phục sắp tới. Đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt, đây có thể là cơ hội mua vào khi các cổ phiếu về vùng giá chiết khấu hấp dẫn.
6. Tóm tắt và kết luận
- Kết luận về tình hình thị trường: Mặc dù thị trường ngày 23/10 đóng cửa trong sắc xanh, trạng thái chung vẫn khá thận trọng. Áp lực bán đã giảm bớt so với phiên trước, và một số cổ phiếu đã ngừng giảm, thậm chí quay đầu tăng nhẹ. Các cổ phiếu dẫn dắt với sức mạnh tốt từ trước vẫn giữ vững xu hướng, không chịu áp lực bán lớn và hồi phục mạnh, cho thấy dòng tiền dẫn dắt vẫn đang duy trì ổn định.
- Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu mạnh trong danh mục. Đối với các cổ phiếu yếu hoặc danh mục dàn trải, cần cân nhắc tái cơ cấu trong các nhịp hồi phục sắp tới, ưu tiên những cổ phiếu có tín hiệu hồi phục sớm hơn thị trường và điều chỉnh ít hơn thị trường.
< Xem thêm các bài phân tích cổ phiếu >
< Xem thêm các bài phân tích ngành >
