Thị trường chứng khoán phiên 24/10/2024, liệu có Bear-trap ?

1. Tổng quan

Diễn biến VN-Index và các chỉ số chính: Trong phiên giao dịch ngày 24 tháng 10, VN-Index mở cửa tăng nhẹ nhưng giữ sắc xanh không lâu giảm điểm về cuối phiên. Giảm 13.49đ tương đương 1,06%, đóng cửa tại mức 1.257.41 điểm, phản ánh tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư.
Khối lượng và giá trị giao dịch: Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt xấp xỉ 675 triệu cổ phiếu với giá trị giao dịch khoảng 15.980 tỷ đồng, thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước.
Các nhóm ngành chính: Thực phẩm (VNM, MPC, MCH), Vận tải (ACV, DXP, VTO) có mua chủ động và thanh khoản đột biến, nhóm Bank – Chứng cũng biến động tăng giảm phân hóa trong độ hẹp và thanh khoản thấp. Sang phiên chiều, lực cung áp đảo đến từ nhóm Vin (VHM VRE VIC ) & STB -TPB VPB gây áp lực lên toàn bộ thị trường,

Tin tức kinh tế vĩ mô: 3 phiên vừa qua cả thị trường chỉnh đón tin NHTW Canada giảm lãi suất 0.5 điểm, đến thời điểm này BoC đã giảm 1.25 điểm mở ra tỉ lệ nhỏ Fed có thể giảm 1.25 điểm hết năm 2024.
Tin tức quốc tế: Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS) cảnh báo rằng các nhà khoa học vũ trụ của Trung Quốc đang là mục tiêu của hoạt động gián điệp từ nước ngoài.
Tin tức doanh nghiệp: Masan ( Mã chứng khoán: MSN) báo lãi tăng vọt trong quý 3.

Top cổ phiếu tăng mạnh/giảm mạnh: Các cổ phiếu tăng mạnh bao gồm MCH (+2.3%), IMP (+3.9%), và QCG (+6.8%), nhờ lực cầu tích cực. Ở chiều giảm, STB (-6.7%), VHM (-6.7%), và DHC (-5.7%) là những mã bị áp lực bán mạnh nhất, chịu ảnh hưởng từ áp lực chốt lời.
Cổ phiếu nhóm ngành tiêu biểu: Phiên chiều bán chủ động gia tăng nhưng cầu chủ động vẫn yếu khiến VNINDEX nới đà giảm sâu hơn, bán chủ động gia tăng ở đa số các nhóm ngành, trong đó chủ yếu đến từ Bank Chứng BĐS
Giao dịch của khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 200 tỷ đồng trên toàn thị trường, bán trải rộng cả blue-chip cả mid-cap. Điển hình HPG (-92 tỷ), VHM (-44.52 tỷ), & VRE (-80.23 tỷ) STB (-59 tỷ) v.v.
Ngoài VHM, top mua ròng BĐS của Tổ chức trong nước có KBC, NLG, DXG, PDR, KDH. Hôm nay, các nhóm Tổ chức đồng loạt bán ròng DGC, gây áp lực đáng kể lên giá cổ phiếu (chênh lệch giữa giá đóng cửa và giá cao nhất trong phiên là -2,2%

Xu hướng ngắn hạn và dài hạn: VN-Index hiện tại vẫn giữ được trend Daily vùng 1250+-3 điểm, KL giao dịch sụt giảm. Tuy nhiên, chưa xuất hiện đà bán tháo đến từ các trụ Blue-chip. Chỉ số VN30 chịu ảnh hưởng tiêu cực bơi đà bán từ: STB và VHM.
Các chỉ báo kỹ thuật: Chỉ báo RSI đang ở mức tiệm cận 25, cho thấy thị trường vào vùng quá bán.
Mẫu hình biểu đồ: Với biên độ giảm dần đang thu hẹp, mẫu hình VCP ( Volatility Contraction Pattern) tiếp tục được củng cố, chưa vi phạm mẫu hình.

Tâm lý nhà đầu tư: Tâm lý thị trường hiện tại thận trọng & có phần hoan mang, nhiều nhà đầu tư vẫn đứng ngoài quan sát trước các thông tin từ quốc tế và lo ngại về tình hình chiến tranh ở khu vực bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Trung Đông thêm thông tin bầu cử Mỹ cận kề.
Dự báo xu hướng: Trong ngắn hạn, VN-Index tiếp tục tích lũy, trong vùng 1200-1300.
Khuyến nghị chiến lược: Nhà đầu tư cân nhắc mua vào trong các nhịp điều chỉnh, không FOMO ưu tiên nhóm ngành dẫn dắt có dòng tiền lớn như Bank,Chứng khoán & Bất động sản, đặc biệt ở các mã cổ phiếu:
+ Bank: STB MSB VIB CTG ACB
+ CK: VCI HCM ORS MBS
+ BDS: DXG PDR HDC DIG CEO

Cơ hội tiềm năng: Vùng mục tiêu cho VN-Index 1330-1350.
Rủi ro: Chỉ khi thị trường bán tháo đến từ cổ trụ Blue-chip BANK hay nhóm Chứng khoán. Với giá trị giao dịch trên 23 ngàn tỷ đồng/ phiên.

Kết luận về tình hình thị trường: Phiên 24/10/2024, thị trường vẫn nằm trong xu hướng tích lũy biên độ giao động 10 điểm.
Khuyến nghị cuối cùng: Nhà đầu tư nên cân nhắc chiến lược giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, ưu tiên các nhóm cổ phiếu có tiềm năng như bất động sản, chứng khoán và ngân hàng.
NĐT không nên bán đuổi, canh nhịp hồi phục tới bán hạ tỷ trọng đặc biệt Margin. NDT tham gia T+ chú ý tỷ trọng vừa phải hiện tại nên giữ tỷ trọng danh mục 30-50% tiền mặt.

Tham khảo các bài viết phân tích cổ phiếu tại đây.